这是一部充满冒险与浪漫的神话故事,片中阿拉伯式的热情异国的服饰与豪华的礼宴、神奇的魔毯,带领观众进入这部人性两面的奇幻世界故事开始于波斯的一个后宫,年长的监工让年轻的孩子们阅读哈伦·拉希德(霍尔饰)和他的妻子谢拉扎德(蒙特兹饰)的故事,在此过程中展开电影的情节。谢拉扎德是艾哈迈德(比利·吉尔伯特饰)拥有的流浪马戏团的一名舞者,他的马戏团还包括水手辛巴达和阿拉丁,他们似乎陷入了困境,他引起了哈里发哈伦·阿尔的弟弟卡马尔(埃里克森饰)的注意。 -拉希德。出于对她的迷恋,也因为一个预言称她为未来的女王,卡玛曾试图夺取王位,但却被俘虏并被判处缓刑。当哈伦探望他的兄弟时,他对他感到怜悯,卡马尔的手下冲进了宫殿并释放了他们的领袖;哈伦寡不敌众,被迫逃离。他设法靠近谢拉扎德马戏团表演的广场,并被年轻的杂技演员阿里·本·阿里(Ali Ben Ali)发现(萨布)发现了他的身份,决定把他藏在马戏团里,只向谢拉扎德吐露心声(尽管他没有告诉她逃亡者的真实身份)。哈伦从逃亡中受的伤中醒来后,看到了谢拉扎德,并立即爱上了她。与此同时,卡马尔认为哈伦已经死了,继承了巴格达的王位,但令他懊恼的是,谢拉扎德却不见踪影,他命令他的卫队队长(图尔汗·贝饰)去寻找她。但随后,诡计多端的大维齐尔纳丹(埃德加·巴里尔饰)找到队长,下令让谢拉扎德“消失”,发现他们后,队长决定将剧团卖为奴隶。但由于一名目击者,船长的身份被暴露,为了保住他的计划,纳丹先让他招供,然后谋杀了他。哈伦、谢拉扎德和杂技演员设法逃离奴隶围栏并逃到边境,在那里他们被卡马尔的军队发现并带到沙漠中的一个帐篷城。卡马尔向谢拉扎德求婚,但她同时爱上了哈伦。此外,纳丹认识到哈里发和他对谢拉扎德的感情,他利用这些知识勒索谢拉扎德帮助他完成他的计划:为了换取哈伦的自由,她将在婚礼期间毒死卡马尔,纳丹将在婚礼上担任统治者他自己。然而,他秘密地计划一旦哈伦越过边境就将其杀死。得知这个阴险的计划后,阿里向他的表演伙伴吐露心声,他们赶紧去营救哈伦。然后哈龙决定在杂技演员的帮助下释放谢拉扎德,而阿里则要召集仍然忠于他的部队。哈伦等人很快被抓获,谢拉扎德和扈从们得知了他的真实身份。卡马尔与他的兄弟进行了一场剑战,而艾哈迈德和杂技演员则放火焚烧了帐篷。阿里和哈里发军队的到来引发了与卡马尔部下的大规模战斗。最后,当卡马尔准备向哈伦送死时,纳丹亲自刺杀了卡马尔,以表明他的真正忠诚。但当他准备杀死哈伦时,艾哈迈德和阿里进行了干涉,迫使他逃跑。但一支长矛插
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